Introduction
Une mauvaise créance est une somme facturée que vous ne prévoyez plus pouvoir récupérer, en totalité ou en partie. Dans Kanjo.desktop, elle peut être traitée à l’aide d’un type d’encaissement distinct. La facture originale demeure ainsi dans l’historique du client, tandis que son solde est ajusté de façon traçable.
Avant de commencer
- Confirmez que la facture est finalisée et que son solde est réellement impayé.
- Conservez les notes, communications et démarches de recouvrement qui justifient la décision. Utiliser le système de notes dans clients et de fichier dans le client.
- Faites confirmer par votre comptable la date, le montant et le compte comptable à utiliser.
Limitation
Cette opération enregistre le traitement comptable de la créance. Elle n’annule pas le service rendu, n’effectue aucune démarche de recouvrement et ne détermine pas automatiquement l’admissibilité fiscale de la perte. Le plan comptable standard de Kanjo comprend le compte :
- 1030 – Provision pour créances douteuses, mais le compte approprié peut différer selon la méthode comptable de l’entreprise.
Ensuite à la fin de l'année, le comptable déplace le compte de Provision pour créances douteuses à une charge 5XXX de Créances douteuses.
Comment activer et utiliser une mauvaise créance
Étape 1 — Créer le type d’encaissement
- Ouvrez Configurations, puis sélectionnez Facture et l’onglet Paiements.
- Cliquez sur + pour ajouter un type d’encaissement.
- Inscrivez Mauvaise créance comme description.
- Sélectionnez le compte comptable confirmé par votre comptable. (1030 le standard Kanjo)
- Rendez la référence obligatoire et cochez Actif.
- Ne choisissez pas ce type comme paiement par défaut. Laissez également les options POS, compte en attente, carte-cadeau et Stripe désactivées, sauf besoin particulier.
- Enregistrez la configuration.
