Pré-requis pour votre première facture

• Pour afficher correctement les informations sur la facture, il faut afficher les informations de votre entreprise et son logo.
• S’assurez que les taxes sont configurées correctement
• Avoir préalablement créé les produits ou services pour vendre
• Avoir aussi les modes de paiement que vous recevez bien configurés
• Finalement avoir choisi son gabarit d’impression

Utilisez la section Factures

Ajoutez votre client

Si votre client existe déjà, simplement chercher son nom, prénom ou téléphone.  Vous pouvez aussi utilisez d’autre information pour le rechercher comme son Identifiant si celui ci a été inscrit dans sa fiche. Une fois sélectionné, appuyez une Retour ou cliquez sur son nom pour le sélectionner.

Si votre client n’existe pas, vous pouvez les créer soit dans la section client, ou en cliquant sur le + à droite du champs de recherche client dans la facture.

Ajouter un produit ou service

Ensuite ajoutez une ligne de produit en cliquant sur le + en bas de la liste des produits de la facture.  Commencez à tapez le nom, numéro (sku) ou CUP du produit que vous avez besoin.

Ajustez la quantité

Notez que vous ne pouvez pas ajoutez de ligne de facture vide.

Sélectionnez un mode de paiement

Si votre client ne paie pas tout de suite, il est important de mettre le paiement en mode “Compte client”.  Pour se faire, le client doit avoir la permission de mettre au compte ses achats.

Sauvegardez votre facture

Une fois sauvegarder (CMD+S ou bouton Sauvegarder) cliquez sur Aperçu pour la destination. Sois par courriel, sauvegarde d’un PDF ou imprimer.

Vous pouvez aussi imprimer sur coupon caisse en cliquant sur le bouton à gauche d’Aperçu dans la fenêtre principale.