Utilisation des SmartLists

Introduction

Les SmartLists sont les filtres affichés à gauche des listes de Kanjo.desktop. Elles servent à retrouver rapidement un ensemble de clients, de fournisseurs, de produits, de projets, de factures ou d’autres fiches, selon la section ouverte.

Choisir le bon type

• Dossier (régulier) : vous choisissez manuellement les fiches à conserver dans le dossier. Elles y demeurent jusqu’à ce que vous les retiriez.
• Dossier intelligent : vous définissez des critères. Kanjo recalcule les résultats automatiquement lorsque les fiches changent ou que vous ouvrez de nouveau le dossier.

Avant de commencer

• Ouvrez une section qui affiche une SmartList et repérez la section Personnalisé.
• Commencez avec le filtre de base approprié, par exemple Actif, afin de limiter les fiches offertes dans la liste.

Comment utiliser les SmartLists

Étape 1 — Ouvrir le menu de création

• Dans la SmartList, cliquez sur le bouton + situé au bas de la colonne.
• Choisissez Dossier pour une sélection manuelle ou Dossier intelligent pour une sélection fondée sur des critères.

Étape 2 — Créer et nommer un dossier régulier

• Dans le menu du bouton +, choisissez Dossier.
• Remplacez Sans titre par un nom clair, puis appuyez sur Retour ou cliquez ailleurs pour enregistrer le nom.
• Le dossier apparaît sous Personnalisé. Utilisez ensuite l’icône de crayon à droite de son nom pour le renommer.

Étape 3 — Ajouter, consulter et retirer des fiches

• Affichez la fiche voulue dans la liste centrale, puis faites glisser sa rangée sur le dossier régulier.
• Cliquez sur le dossier pour n’afficher que les fiches qui y ont été ajoutées. Une même fiche n’est pas ajoutée deux fois au même dossier.
• Pour retirer une fiche, ouvrez le dossier, sélectionnez la fiche dans la liste centrale, puis cliquez sur le bouton de suppression de la liste. La fiche est retirée du dossier sans être supprimée de Kanjo.
• Un dossier régulier ne surveille aucun critère : ajoutez manuellement chaque nouvelle fiche que vous souhaitez y conserver.

Étape 4 — Créer un dossier intelligent

• Cliquez sur +, puis choisissez Dossier intelligent. La fenêtre Recherche avancée s’ouvre.
• Inscrivez un nom obligatoire et descriptif, par exemple Clients actifs de Montréal.
• Sélectionnez la première condition, puis choisissez le Champ, l’Opérateur et la Valeur. Les opérateurs offerts s’adaptent au type de champ; Est vide et N’est pas vide ne demandent aucune valeur.